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Zehn Millionen neue Aktien !
NEUMARKT. Die Pfleiderer AG wird ihr Grundkapital um mehr als 27 Millionen Euro erhöhen und bietet zehn Millionen neue Aktien an.Den Aktionären sollen 10,641 Millionen neue Aktien im Verhältnis 4 zu 1 angeboten werden, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag - wenige Minuten vor Mitternacht - mit.
Der Vorstand hat am Montag mit Zustimmung des Aufsichtsrats aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2001 beschlossen, das Grundkapital insgesamt um 27.241.216 Euro, eingeteilt in 10.641.100 nennwertlose Stückaktien, zu erhöhen. Für je vier alte Aktien können die Aktionäre der Pfleiderer AG eine neue Aktie mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt 19,30 Euro, heißt es in der Mitteilung vom späten Montagabend.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am Dienstag veröffentlicht. Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am Mittwoch, 29. März, und endet voraussichtlich am 11. April 2006. Durch die Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund 205,4 Millionen Euro brutto zufließen. Die Kapitalerhöhung wird von HVB Corporates & Markets (Global Coordinator und Sole Bookrunner) und der Berenberg Bank begleitet. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Preisfeststellung ist für den 12. April 2006 vorgesehen.
Die Joint Lead Manager haben sich im Rahmen eines Übernahmevertrages unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der Kapitalerhöhung verpflichtet.
Die Kapitalerhöhung soll sowohl die Eigenkapitalbasis wie auch die Finanzierungsstruktur für den weiteren internationalen Ausbau der Holzwerkstoffaktivitäten verbessern und die operative Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ausbauen, heißt es von Pfleiderer.
28.03.06
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