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200 Millionen kassiert
NEUMARKT. Die Bezugsrechts-Kapitalerhöhung der Pfleiderer AG wurde nach Angaben des Unternehmens ein voller Erfolg.Die angebotenen neuen Aktien sind bei den Investoren auf hohe Nachfrage gestoßen, so daß rund 99,73 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt wurden, hieß es an Mittwoch. Die Pfleiderer AG hatte ihren Aktionären den Bezug von 10.641.100 neuen Aktien zum Bezugspreis von jeweils 19,30 Euro angeboten. Je vier alte Aktien berechtigten zum Bezug einer neuen Aktie der Pfleiderer AG.
Die Bezugsfrist für die neuen Pfleiderer-Aktien begann am 29. März und endete am 11. April. Die Kapitalerhöhung wurde am 10. April in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden am 12. April in die bestehende Preisfeststellung der Pfleiderer Aktien einbezogen.
Der Pfleiderer AG fließt ein Brutto-Emissionserlös von rund 205,4 Millionen Euro zu. Nach der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Pfleiderer AG 136.514.816 Euro, eingeteilt in 53.326.100 nennwertlose Stückaktien.
HVB Corporates & Markets (Global Coordinator und Sole Bookrunner) und Berenberg Bank begleiteten die Transaktion als Joint Lead Manager.
„Wir freuen uns über den Erfolg der Kapitalerhöhung, der das Vertrauen unserer Investoren in die strategische Ausrichtung der Pfleiderer AG widerspiegelt und die Perspektiven unserer Gesellschaft in den Wachstumsmärkten Osteuropa und Nordamerika, aber auch in Westeuropa unterstreicht“ sagte Hans H. Overdiek, Sprecher des Vorstands der Pfleiderer AG.
Die Kapitalerhöhung stärke nachhaltig die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft, verbessere die Finanzierungsstruktur für den weiteren internationalen Ausbau der Holzwerkstoffaktivitäten und baue zusätzlich die operative Handlungsfähigkeit der Gesellschaft weiter aus.
12.04.06
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